腾讯财经讯 农行晚间发布首次公开发行A股发行安排及初步询价公告。 公司简称为“农业银行”,股票代码为601288,申购日期7月6日。 本次发行初始规模为22,235,294,000股,发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至25,570,588,000股。 农业银行境外H股发行与本次发行同步进行。H股初始发行规模为25,411,765,000股,发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权,若H股超额配售选择权全额行使,则H股发行总股数扩大至29,223,529,000股。 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。其中,战略配售不超过10,228,235,000股,约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%;回拨机制启动前,网下发行不超过4,800,000,000股,约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%;其余部分向网上发行。 本次发行的战略配售情况,将在7月8日(T+2日)公布的定价、网下发行结果及网上中签率公告中披露。 |