新能源政策微调：风电遇冷太阳能生物质能升温(2)

梵之滇红 · 发表于 2011-5-10 19:33:57

逆变器受益全产业链政策 　　在同一子项中，指导目录还提到要鼓励逆变器控制系统开发制造。
　　合肥阳光电源有限公司有关人士在接受中国证券报记者采访时表示，“十一五”期间，诸如逆变器等光伏发电配套设备多处在研发和创新阶段，较少受到政策关注。“十二五”时期，光伏发电市场的趋势是向全产业链发展，晶硅、组件以外的配套设备将受到市场与政策的进一步关注，此次发改委将逆变器列入指导目录鼓励类，就是这一趋势的体现。
　　光伏逆变器是光伏系统接入电网的核心设备，其质量好坏直接影响到光伏发电系统的稳定。目前，逆变器造价在1元-1.5元/瓦之间，占到整个光伏发电系统成本的10%-15%。
　　2010年，我国光伏并网容量达500兆瓦，逆变器市场在5亿元左右。日前，发改委能源研究所副所长李俊峰公开表示，到2015年，国内的光伏装机容量目标将大幅上调到10GW，较之前公布的目标翻了一番。假设这些装机全部并网，按照1元/瓦造价计算，预计到2015年，国内逆变器市场将达到100亿元。
　　除国内市场之外，国际逆变器市场更是一片蓝海。与我国光伏500兆瓦的并网容量相比，单德国一国这一数字就达到了近7000兆瓦之间，随着逆变器出口份额的加大，海外市场对国内逆变器企业的贡献将越来越大。
　　目前，已经开始生产或者刚刚进入逆变器这一领域的上市公司有科士达（002518）、许继电气（000400）、荣信股份（002123）、九州电气（300040）和科华恒盛（002335）等。
　　中国证券报记者了解到，合肥阳光作为业内生产光伏逆变器与风电变流器的隐形冠军，其光伏逆变器所占市场份额在40%以上，近期该公司亦有进入资本市场的打算。
生物发电与生物柴油有望提速
　　在新能源门类下，生物质能所占篇幅最大。受鼓励类的项目具体包括：生物质纤维素乙醇、生物柴油等非粮生物质燃料生产技术开发与应用；生物质直燃、气化发电技术开发与设备制造；农林生物质资源收集、运输、储存技术开发与设备制造；农林生物质成型燃料加工设备、锅炉和炉具制造；以畜禽养殖场废弃物、城市填埋垃圾、工业有机废水等为原料的大型沼气生产成套设备；沼气发电机组、沼气净化设备、沼气管道供气、装罐成套设备制造。
　　中国农村能源协会生物能专委会主任王孟杰认为，这其中最主要的原因就是相对于其他新能源形式，生物质能目前产业化的程度最低。在业内人士看来，指导目录中鼓励生物质能最实在的内容，在于鼓励生物质发电。
　　根据发改委2007年发布的国家《可再生能源中长期发展规划》，2020年全国生物质发电装机容量将达到3000万千瓦，其中农林生物质发电装机容量可达2400万千瓦。去年，发改委发布生物质发电统一执行标杆上网电价每千瓦时0.75元的政策，这使得大部分生物质电厂可以实现盈利。
　　长江证券（000783）认为，A股市场上生物质发电概念的典型公司是凯迪电力（000939），与其他公司相比，该公司在设备成本、燃料保障、技术和项目上都保持优势，目前公司拥有20个相关项目，预计2012年上半年前可以全部投产并发电。
　　但中国农村能源协会生物能专委会主任王孟杰却认为，考虑到我国生物质燃料收集成本过高，国家在政策上更应该鼓励装机规模更小的生物质气化发电。生物燃料目前存在的最大问题仍旧是成本过高，未来能否有发展空间，一是看技术进步，二是看国际市场原油价格走势。
　　在A股市场上，目前丰原生化（000930）已经形成一定的乙醇汽油产业化规模，而北海国发（600538）在收购广西国发生物质能源有限公司100%股权后也开始涉足燃料乙醇领域。
受鼓励新能源门类主要政策看点及受益公司
　　新能源形式太阳能风能生物质能其他能源
　　政策内容鼓励太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造；太阳能建筑一体化组件设计与制造；高效太阳能热水器及热水工程，太阳能中高温利用技术开发与设备制造鼓励风电与光伏发电互补系统技术开发与应用鼓励生物质纤维素乙醇、生物柴油等非粮生物质燃料生产技术开发与应用；生物质直燃、气化发电技术开发与设备制造；农林生物质资源收集、运输、储存技术开发与设备制造；农林生物质成型燃料加工设备、锅炉和炉具制造；以畜禽养殖场废弃物、城市填埋垃圾、工业有机废水等为原料的大型沼气生产成套设备；沼气发电机组、沼气净化设备、沼气管道供气、装罐成套设备制造鼓励海洋能、地热能利用技术开发与设备制造
　　政策看点对光热发电运营及设备制造/逆变器制造支持力度加大，支持转化率高的太阳能电池生产项目不再鼓励2．5兆瓦以上电机组制造，逐步淘汰落后技术风电机组生物发电与生物纤维素乙醇与柴油项目将提速海洋能与地热能有望在十二五期间获得初步发展
　　受益公司天威保变（600550）科士达（002518）华锐风电（601558）凯迪电力（000939）尚无直接受益公司
　　徐继电气（000400）荣信股份（002123）九州电气（300040）科华恒盛（002335）金风科技（002202）丰原生化（000930）
　　航空动力（600893）等等北海国发（600538）等

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